Finanzplanung


Finanzplanung und private Bilanzen:

Im Gegensatz zu herkömmlichen standardisierten Finanzplänen ist die Privatbilanz ein passgenaues und neutrales Gutachten Ihrer finanziellen Verhältnisse.

Ziele sind

  • Erhöhung der Rendite Ihrer Vermögensanlagen
  • Anpassung des Risikos Ihrer Vermögensanlagen an Ihr persönliches Risikoempfinden
  • Optimierung der Chance-Risiko-Relation Ihrer Anlagewerte
  • frühzeitige Hochrechnungen für den (Vor-) Ruhestand
  • Planung, Vergleich und Hochrechnung der verschiedenen Altersvorsorge-Möglichkeiten

 

Auf Basis der strategischen Ausrichtung und einer Fortschreibung des Liquiditäts- und Vermögensverlaufs werden Handlungsoptionen aufgezeigt. Zudem decken wir kritische Strukturen, unrentable Geldanlagen, nicht optimale/zu teure Finanzierungen oder eine unzureichende Versorgungssituation auf. Mängel, Defizite und Zielkonflikte werden so offensichtlich. Zukünftige Szenarien unterschiedlicher Coleur werden aufgezeigt und im Hinblick auf ihren Ergebnisbeitrag zur Zielerreichung bewertet:

 

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