Finanzplanung und private Bilanzen:
Im Gegensatz zu herkömmlichen standardisierten Finanzplänen ist die Privatbilanz ein passgenaues und neutrales Gutachten Ihrer finanziellen Verhältnisse.
Ziele sind
- Erhöhung der Rendite Ihrer Vermögensanlagen
- Anpassung des Risikos Ihrer Vermögensanlagen an Ihr persönliches Risikoempfinden
- Optimierung der Chance-Risiko-Relation Ihrer Anlagewerte
- frühzeitige Hochrechnungen für den (Vor-) Ruhestand
- Planung, Vergleich und Hochrechnung der verschiedenen Altersvorsorge-Möglichkeiten
Auf Basis der strategischen Ausrichtung und einer Fortschreibung des Liquiditäts- und Vermögensverlaufs werden Handlungsoptionen aufgezeigt. Zudem decken wir kritische Strukturen, unrentable Geldanlagen, nicht optimale/zu teure Finanzierungen oder eine unzureichende Versorgungssituation auf. Mängel, Defizite und Zielkonflikte werden so offensichtlich. Zukünftige Szenarien unterschiedlicher Coleur werden aufgezeigt und im Hinblick auf ihren Ergebnisbeitrag zur Zielerreichung bewertet:
