Leistungen


Die Privatbilanz ist eine seit 2000 bestehende unabhängige Plattform für die Finanz- und Vermögensplanung. Das Unternehmen wurde u.a. von Steuerberatern gegründet und deckt auf Basis langjähriger Bank- und Finanzierungserfahrung beide Seiten Ihrer „Bilanz“ ab:


 

Erstellung der „PrivatBilanz“

Individuelle Einzelanalysen des Gesamtvermögens, der Erträge, Liquiditäts- und  Steuerentwicklung sowie der potenziellen Risiken
(strikte Neutralität, nur auf  Honorarbasis):

  • Erstellung langfristiger Finanzpläne (i.d.R. auf 10 Jahre)
  • Eine oder mehrere Szenarioberechnungen
  • Analysen auf Basis individueller Ziele bzw. Einzelanforderungen
  • Neutrale Empfehlungen zu Optimierungsmaßnahmen

Finanzierungsbeschaffung

Breite Marktkontakte auf Leitungsebene der Banken sowie bundesweite Kontakte zu Groß- und Regionalbanken, Spezialinstituten und Leasinggesellschaften:

  • Unternehmensfinanzierungen (Bankdarlehen oder Mezzanine-Kapital)
  • Sanierungen; geschäftlich und privat
  • Immobilienfinanzierungen, insbesondere Großprojekte
  • Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Biogas und Biomasse)

USP der PrivatBilanz bei Finanzierungsbeschaffung

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