Unser Vorteil – Unabhängig.
Objektive Ratgeber in Finanzangelegenheiten sind rar.
Beratungsgespräche bei Banken und Versicherungen sind meist gleichzeitig eine Verkaufsveranstaltung für Policen und Fonds.
Die
unabhängige und private Finanzplanung der
PrivatBilanz AG
hat sich seit 2000 als eine neue Art der Beratungsleistung etabliert.
In partnerschaftlicher
und erfahrener Weise haben die Finanzplaner der PrivatBilanz AG nur Ihre Interessen
vor Augen. Kompetent, glaubwürdig und zeitgemäß. Die Finanz-
und Vermögensplanung erfolgt ausschließlich auf
Honorarbasis
gemäss den fachlichen Grundsätzen moderner Finanz- und Vermögensplanung.
Ihr Nutzen – Ganzheitliche neutrale Finanz- und Vermögensplanung.
- Schlüssiges Gesamtkonzept gemäß Ihren persönlichen Zielen und Wünschen
- Geld- und Kapitalanlagen
– Erhöhung der Rendite Ihrer Vermögensanlagen
– Senkung der Kosten
– Anpassung des Risikos Ihrer Vermögensanlagen an Ihr
persönliches Risikoempfinden
– Optimierung der Chance-Risiko-Relation Ihrer Anlagewerte
- Finanzmittelbedarf
– Vermittlung von Krediten privat und geschäftlich
– Baufinanzierungen und private equity
- Altersvorsorge
– frühzeitige Hochrechnungen für (Vor)Ruhestand
– rechtzeitige Weichenstellungen/Maßnahmen für den (Vor)Ruhestand
und die Nachfolgeplanung
– Planung, Vergleich und Hochrechnung der verschiedenen
Altersvorsorge-Möglichkeiten
- Immobilien
– Problemlösungen zu vorhandenen Bestandsimmobilien
– Berechnung von Verkaufs-/Ausstiegsszenarien
– Umfinanzierungsmodelle
- Maßnahmenkatalog mit konkreten und umsetzungsreifen
Optimierungsempfehlungen
PB PrivatBilanz Aktiengesellschaft für Finanz- und Vermögensplanung, München
