Keine Eintagsfliege: Wir begleiten Sie auch weiter!
Viele Steuerberater/Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwälte begleiten ihren Mandanten über Jahrzehnte. Sie begannen mit der ersten Einkommensteuererklärung und begleiten jetzt die Vermögensübertragung auf das Enkelkind.
Wenn es um die finanzielle Umsetzung geht, gibt es aber kaum langjährige Betreuer. Wir möchten Sie mit dieser Situation nicht allein lassen. Da sich das wirtschaftliche Umfeld und die persönliche Lebenssituation ändern können, ist die PrivatBilanz ein laufender Prozess, der regelmäßig überprüft wird und somit eine optimale private Finanzstrategie garantiert.
Die Partner und Finanzplaner der PrivatBilanz AG stehen Ihnen daher bei der Umsetzung zur Seite:
- Umsetzung der empfohlenen Massnahmen und Konzepte
- Auswahl und Empfehlung von spezialisierten Finanzdienstleistern und Spezialisten
- Ausschreibung von Geld- und Kapitalanlagebedarfen an verschiedene Institute und Angebotsbewertungen
- Klärung von Finanzbedarfen und Möglichkeiten zu deren Lösung
- Lösungswege der (betrieblichen) Altersvorsorge und finanzieller Anforderungen der (Vor)Ruhestandsplanung
- Jährlicher Check-up und Analyse der Entwicklung im Vergleich zu dem definierten Ziel
PB PrivatBilanz Aktiengesellschaft für Finanz- und Vermögensplanung, München
